روند جریان امور و اطلاعات براى طراحى خط مشى جدید، همواره مستلزم بسط دادن و منقبض کردن برخى حدود مرزى است.تهیه آموزشهاى خط به خط و ارائه پشتیبانى به بخشهایى که نیاز به تغییر دارند.نه تنها ارائه آموزشهاى فنى، بلکه فراهم کردن پیشزمینهاى و اصولى، تبلیغاتی صرف مشتریانی می شود که تمایلی به خرید ندارند.یک سازمان می تواند به 5 هدف اصلی با استفاده از CRM دست یابد: 1) شناسایی مشتریان Customer IdentificationCRM می تواند توانایی سازمان را در شناسایی مشتریان سود ده ارتقاء دهد. بر اساس اصل پارتو
جداکانه رو به یک سیستم دایمی سازمان متصل می کنه بدون توجه به اینکه این سیستمها دارای چه ساختاری هستند . البته می شه راجع به این قضیه هم فکر کرد : حالا که اینترنت هست پس باید بتونیم از استانداردهایی استفاده کنیم که اجازه بده از طریق اینترنت این اتصال صورت بگیره – استانداردی مثل XML –حالا دو مبحث مهم دیگه :چرخه حیات مشتری – Customer Life Cycle : نکته اصلی که در اینجا مطرح می شه جمله معروفیه که پیش از این هم گفتم : سودی که یک شرکت از مشتری قدیمی اش داره خیلی بیشتر از چیزی است که از مشتری های جدیدش بدست می آورد – در این بخش استراتژی شرکت رو نباید فراموش کرد . Customer Interaction : یک واقعیت رو نمی شه نادیده گرفت ، اینکه تکنولوژی به ما امکاناتی رو داده که انجام اونها از دست انسان حارج بود . در این مورد بازهم به سراغ amazon.com می ریم . آیا واقعا امکان پذیر بود که یک انسان بخواد به تک تک کاربران آمازون کتابی پیشنهاد بده ؟ اگر از یک فردی که دید.همچنین CEM نیازمند یک ارتباط و یکپارچگی قوی بین تمام واحدهای کسبوکاری سازمان است تا از ورود و خروج بی عیب و نقص دادهها اطمینان حاصل کند و دستیابی به این سطح از هماهنگی و همزمانی کاری بس دشوار است. علاوهبراین هنگام جمعآوری دادهها از سیستمهای ناهمگون، استانداردسازی دادهها تبدیل به یک مشکل اساسی میشود و دقت و صحت دادهها بر روی تحلیل و گزارشدهی تأثیر خواهد گذاشت. کدامیک بهتر است؟CEM از CRM بهتر نیست و یا بالعکس. چیزی که اهمیت دارد اهداف و فرایندهای شرکت است. در کل، CEM به بازاریابی توجه داشته و CRM بر روی فروش تمرکز میکند، اما حالت ایدهآل این است که CEM و CRM با هم به بهترین شکل کار کنند. CEM مشتریان را درگیر کرده و CRM نیز به طور کامل آنان را پیگیری میکند.CRM برای کسب و کارهای کوچک : اتخاذ تصمیم های درستاصلا مهم نیست که کسب و کار شما چه اندازه ای دارد، اما اگر بتوانید رابطه قدرتمندی را بین خود و مشتریانتان ایجاد کنید می درآمدی و ارزیابی فرصتهای آتی گردآوری کرد. مدیریت اثربخش نمایندگیها و شعباتبا سیستم CRM می توانید عملکرد نمایندگیها و شعبات شرکت خود را کنترل کرده و استراتژیها و برنامه های یکپارچه در سطح نمایندگیها و شعبات خود پیاده سازی نمائید. مدیریت خدمات مشتریان در CRMمدیریت خدمات مشتریان در CRMCRM تمامی جنبههای فرآیند سفارش خدمات در سازمان را از پاسخگویی به استعلام اولیه مشتری، قیمتدهی و پردازش آن، سفارشگیری و تعیین مناسبترین فرد در سازمان برای سروکار داشتن با مشتری گرفته تا تأیید نهایی و صورتحساب خدمت انجام شده برای مشتری پشتیبانی میکند. با استفاده از ابزارهای ارتباطی متنوع نظیر تلفن، ایمیل، پیامک و مراجعات حضوری و یا وب سایت می توانید به راحتی خواسته های مشتریان خود را گردآوری و رفع نمائید. با دسترسی به هنگام به اطلاعات و سوابق مشتری و نیز وضعیت قراردادهای خدمات، مشتریان خود را بنحو موثری پشتیبانی نمائید.برخی از امکاناتی که سیستم CRM در هدفمند و همچنین به سوی را به استراتژی بازاریابی و فعالیت های بازاریابی هدایت می کند. بنابراین، حتی اگر بازاریابی در شرکت به عنوان منطقه ی عملکردی وجود نداشته باشد، فعالیت های بازاریابی و استراتژی هنوز سیستماتیک و قطعی هستند، و بازاریابی آگاهانه و به عمد در شرکت نزدیک می شوند. در صورت عدم رسمی سازی ، استراتژی های بازاریابی در یک شرکت تمایل به شانس و ه طور اتفاقی نزدیک می شوند. فعالیت های بازاریابی و استراتژی در راههای غیرنظام مند تا آخر ایستادگی می کنند. رسمی سازی بازاریابی با منطق زیر بنای ابعاد تجزیه و تحلیل استراتژیک سازگار است (مورگان و استرونگ، 2003؛ ونکاترمان، 1989) که در آن مستلزم جستجو در فکر و یا حل ژست های مشکل و هم ترازی از منابع در جهت یک هدف خاص می باشد. با این حال ، در مقابل با ابعاد تجزیه و تحلیل کلی تر، رسمی سازی بازاریابی شامل کانون توجه مدیریتی در یک راه هدایت شده می باشد.هنگامی که یک شرکت جهت گرا به سمت رسمی سازی